2024년 최고의 투자처는 어디였을까?

지난 1년 동안 가장 좋은 투자 수익을 기대했다면, 해외 자산이 가장 좋은 선택이었을 것이다.

모닝스타의 새로운 데이터에 따르면, 뉴질랜드에 기반을 둔 투자 펀드 데이터베이스 중 4곳을 제외한 모든 투자 펀드가 "전 세계" 또는 북미 중심이었다.

나머지 펀드는 1월 초부터 복싱 데이까지 158.72%의 수익률을 기록한 최고 순위 펀드인 Vault International Bitcoin Fund, 호주 주식형 펀드인 Discovery Founders' Fund, 호주 금융 펀드인 Superlife, 그리고 Pie Funds의 Australasian Growth 2 펀드이다.

뉴질랜드 주식 중에서는 Black Pearl Group이 같은 기간 동안 가장 높은 수익률을 기록하며 136.36%를 기록했다. 그 뒤를 Being AI와 Tower가 뒤를 이었다.

"해외 상품은 정말 좋은 성과를 거두었다." 코우라 키위세이버의 설립자인 루퍼트 칼리온의 말이다.

그는 이에 비해 대부분의 뉴질랜드 주식은 힘든 한 해였다고 말했다.

"이 목록을 살펴보면, 잘한 대형 기업은 Fisher & Paykel Healthcare와 A2뿐입니다. 대기업에 들어가기 전에는 훨씬 더 많은 노력이 필요합니다. 뉴질랜드 표준 기업들은 주류인 NX50이 힘든 한 해였다고 주장할 수 있습니다."

그는 글로벌 노출이 있는 투자 펀드가 정말 잘했다고 말했다. 특히 미국에 기반을 둔 펀드. 글로벌 성장 펀드를 보유한 회사는 모두 정말 좋은 성과를 거두었다.

"투자자로서 지난 몇 년은 정말 좋았습니다." 그는 대부분의 사람들에게 있어 가장 좋은 수익은 펀드에 투자하는 데서 찾을 수 있다고 강조했다.

주식에 80%, 고정금리에 20%를 투자하는 표준 성장 펀드는 국내 자산에 20~30%를 투자할 수 있다. 이 경우 개인 투자자가 혼자 투자하는 것보다 훨씬 적은 금액으로 투자할 가능성이 크다.

"혼자 투자할 때는 자신이 아는 것 또는 떨어진 것을 쫓아가 투자합니다. 저는 많은 사람들이 팬데믹을 겪으면서 에어 뉴질랜드에 투자했다고 말했던 걸 압니다. 너무 떨어져서 '반등할 것'이라고 말했거든요.”

"또한 Briscoes에 투자했는데, 그것은 잘 되었고, Kathmandu에는 투자하지 않았는데, 그것은 잘 되지 않았습니다."

에어 뉴질랜드 주가는 2020년 초 거의 1.90달러에서 현재 60센트로 하락했다. 칼리온은 올해도 시장이 다시 "절벽에 앉아 있는 것 같다"고 표현했다.

"저는 우리가 하락할 것이라고 말할 만한 것은 없다고 생각합니다. 미국 경제는 순조롭게 진행되고 있습니다. 트럼프가 자신이 말하는 것의 절반을 실행한다면 주식 시장에 긍정적일 것입니다."

그는 작년과 같은 해는 다시 오지 않을 것으로 예상했는데, 당시 S&P500은 12개월 동안 24% 상승했다.

"우리는 해외 주식과 해외 시장에서 또 한 해 좋은 성적을 거둘 것입니다."

그는 뉴질랜드에서는 앞으로도 여전히 힘든 시기가 될 가능성이 크다고 말했다.

"이는 뉴질랜드 경제에 의해 주도됩니다. 저는 그 시장에서 빠른 반전을 보이지 않습니다. 또한 시장 구조를 살펴보면, 젠테일러, 스파크에 상당한 부분이 있습니다... 그들이 훨씬 더 잘할 수 있는 촉매제가 무엇인지 보기 어렵습니다."

그는 투자자들이 미국, 일본, 유럽에 대한 과대평가가 유리할 가능성이 높다고 말했다. "현재로서는 꽤 저렴하지만 구조적 문제가 엄청납니다."

Top 20 companies January - 26 December

• Black Pearl Group Ltd

• Being AI Ltd

• Tower Ltd

• Gentrack Group Ltd

• Fonterra Co-operative Group Ltd

• Cooks Coffee Co Ltd

• Vista Group International Ltd

• Fonterra Shareholders Fund

• AoFrio Ltd

• Ventia Services Group Ltd

• Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd

• Third Age Health Services Ltd

• Westpac Banking Corp

• Burger Fuel Group Ltd

• Hallenstein Glassons Holdings Ltd

• Radius Residential Care Ltd

• My Food Bag Group Ltd

• NZX Ltd

• The a2 Milk Co Ltd

• Enprise Group

Top 20 fund

• Vault International Bitcoin Fund

• Lighthouse Global Equity Fund

• Discovery Founders' Fund

• Hyperion Global Growth Companies PIE Fund

• SuperLife Invest Scheme Australian Financials Fund

• SuperLife Invest Scheme US Large Growth Fund

• Nikko AM Global Shares Fund

• Foundation Series US 500 Fund

• SuperLife Invest Scheme US 500 Fund

• Kernel S&P Global 100 Fund

• Kernel Global ESG Fund

• Schroder Sustainable Global Core PIE Fund

• Mercer Core Global Shares Fund

• Pie Australasian Growth 2 Fund

• SuperLife Invest Scheme US Large Value Fund

• Simplicity Unhedged Global Share Fund

• SuperLife Invest Scheme US Mid Cap Fund

• Dimensional Global Sustainability PIE Fund

• SuperLife Invest Scheme US Small Cap Fund

• Nikko AM Wholesale Global Shares Hedged Fund